歲末年初，一向低調(diào)的廣發(fā)銀行近來不缺熱度。
先是躋身首批個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)資格商業(yè)銀行，1月10日又獲“年度最具創(chuàng)新資產(chǎn)管理銀行”，而數(shù)日前的千萬罰單，也再敲合規(guī)警鐘。
喜憂交織中，該有哪些經(jīng)驗總結(jié)、痛點反思？
1
反洗錢二次“翻車”投訴官司煩惱
合規(guī)漏洞怎么補？
2022年12月30日，央行一日內(nèi)連發(fā)三則巨額罰單。其中，廣發(fā)銀行被罰3484.8萬元。12名相關(guān)責(zé)任人被罰69.5萬元。
違規(guī)行為包括：
1.違反人民幣反假有關(guān)規(guī)定；2.違反人民幣管理規(guī)定；3.占壓財政存款或者資金；4.違反國庫管理其他規(guī)定；5.違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；6.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；7.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；8.未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告；9.與身份不明的客戶進行交易。
從處罰內(nèi)容看，反洗錢是一個“重災(zāi)區(qū)”。
行業(yè)分析師劉銳玲表示，反洗錢事關(guān)金融底層安全，是近年來監(jiān)管層關(guān)注重點，也是罰單“重災(zāi)區(qū)”。央行持續(xù)完善反洗錢法律制度體系，推進《反洗錢法》修訂，并建立“風(fēng)險評估+執(zhí)法檢查”雙支柱監(jiān)管框架，“籬笆”越扎越緊密，就是在提醒企業(yè)堅持合規(guī)運營。
玩味的是，早在2019年6月，廣發(fā)銀行溫州分行就因外匯違規(guī)收到超千萬罰單。
2021年12月31日，人民銀行南京分行行政處罰信息顯示，因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；與身份不明的客戶進行交易，廣發(fā)銀行南京分行又被罰284萬元。
據(jù)媒體統(tǒng)計，2020年廣發(fā)銀行因涉貸違規(guī)、違反反洗錢法、信息披露虛假、違規(guī)經(jīng)營、未依法履行職責(zé)等行為，共收到33張罰單
誠然，罰單具有滯后性，不代表當下情形。然二次“翻車”，還是拷問企業(yè)合規(guī)心、敬畏心、專業(yè)性、內(nèi)控力，如何真正有效堵住漏洞、不再罰而又犯？
回望2022年，除了年末重罰，因貸后管理不到位、保險銷售回溯執(zhí)行不到位、信用卡中心因員工行為管理失職、虛假宣傳、監(jiān)管數(shù)據(jù)違規(guī)等行為，廣發(fā)銀行還收到數(shù)張罰單。
如3月，因監(jiān)管標準化數(shù)據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量及數(shù)據(jù)報送存在多大16項違法違規(guī)行為，被罰款420萬元。
往年看，罰單教訓(xùn)也不少。2021年因虛增存貸款違規(guī)等貸款、核查不嚴等相關(guān)問題多次被罰，累計收到27張罰單，總罰金3479萬元。2020年9月，因不良貸款轉(zhuǎn)讓不規(guī)范、違規(guī)貸款等21項違法違規(guī)，廣發(fā)銀行被罰8771.53萬元，罰沒合計9283.06萬元。
據(jù)獨角金融不完全統(tǒng)計，2017年至今廣發(fā)銀行累計罰金超12億元。
百萬千萬級罰單，看似數(shù)額驚人，實則也是小懲大誡。防風(fēng)險、強合規(guī)已是行業(yè)關(guān)鍵詞。面對張張罰單，如何查漏補缺、提升風(fēng)控力是廣發(fā)銀行一道嚴肅考題。
不算多苛求。除了監(jiān)管罰單，廣發(fā)銀行還有投訴煩惱，甚至卷入官司旋渦。
瀏覽黑貓投訴平臺，2023年1月11日20時，廣發(fā)銀行相關(guān)投訴9001條，涉及誘導(dǎo)辦理信用卡、私自辦理保險、套路貸、霸王條約、虛假宣傳、泄露個人隱私、卡被盜刷等質(zhì)疑。
2016年7月，王某某在廣發(fā)銀行上�；春Ｂ分虚_設(shè)理財賬戶，買入100萬元理財產(chǎn)品，產(chǎn)品到期后僅收到77.52萬元。
2019年4月，王某某向上海銀保監(jiān)局舉報該行涉嫌違規(guī)銷售理財產(chǎn)品。并提起訴訟，一審法院經(jīng)審理認為，廣發(fā)銀行淮海支行存在明顯過錯，判決賠償投資者資金損失約23.48萬元以及相應(yīng)利息損失。上海金融法院終審維持原判。
罰單、投訴、訴訟，不僅影響口碑風(fēng)評，對經(jīng)營基本面或也不是加分項，尤其對正處發(fā)展較勁期的廣發(fā)銀行而言。
2
凈利下滑 信用卡王牌業(yè)務(wù)不“省心”
2022上半年，廣發(fā)銀行營收376.65億元，同比增長1.77%；凈利93.16億，同比下降7.07%。
對此增收不增利，廣發(fā)銀行表示，主要系降低企業(yè)融資成本，加大對低風(fēng)險業(yè)務(wù)和優(yōu)質(zhì)客群的信貸投放，發(fā)放貸款和墊款收益率下降，影響利息凈收入減少。
確是客觀因素，然同樣營商環(huán)境下，銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，同期商業(yè)銀行累計實現(xiàn)凈利1.2萬億元，同比增長7.1%。為啥拖行業(yè)后腿呢？
2021年，廣發(fā)銀行凈利174.76億元，同比增長26.53%，營收卻下降6.98%，為749.05億元。其中，利息凈收入554.99億元，較上年減少73.48億元，同比下降11.69%。
總負債31254.84億元，較年初增加3156.61億元，增長11.23%。截至2021年末，不良貸款余額284.70億元，較年初增長6.48億元；不良貸款率1.41%，下降0.14個百分點；撥備覆蓋率186.27%，上升7.95個百分點。
核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為7.93%、9.84%及12.37%。好在2022年通過增資擴股成功“補血”，將其從監(jiān)管紅線邊緣拉回。截至2022年9月末分別為8.67%、10.5%及12.77%。
細分業(yè)務(wù)，作為國內(nèi)第一家率先發(fā)行信用卡的銀行，信用卡是廣發(fā)銀行王牌業(yè)務(wù)。截至2022年末，累計發(fā)卡量達1.1億張，實現(xiàn)消費總額2.5萬億元。
以上半年為例，累計新增發(fā)卡量近350萬張，實現(xiàn)消費總額1.26萬億元，同比增長10%。累計營收同比增長13%，其中累計凈中間收入增長42%。
截至2022上半年，信用卡累計不良率為1.46%。橫向相比，興業(yè)銀行為2.73%、交通銀行為2.66%）、工商銀行為2.24%、平安銀行為2.15%，招商銀行為1.67%，遠遠低于同行。
規(guī)模高增，還能保持較低不良率，難能可貴值得肯定�？梢哉f，信用卡一直是該行零售業(yè)務(wù)發(fā)力重點，堪稱零售轉(zhuǎn)型“排頭兵”。
不過，從整體零售數(shù)據(jù)看，截至2021年末，廣發(fā)銀行個人存款余額4359.70億元，占存款總額20.81%，其中個人定期存款占個人存款余額72.42%，零售客戶基礎(chǔ)是否仍相對薄弱？
同時，作為首家發(fā)卡行，廣發(fā)銀行已無多少先發(fā)優(yōu)勢，信用卡業(yè)務(wù)被不少競品趕超。截至2022上半年末,工商銀行信用卡發(fā)卡量達到1.64億張，信用卡消費額達到1.18萬億元。招商銀行為10462.34萬張，信用卡交易額23879.83億元。
另一廂，合規(guī)運營依然是個考量。
2022上半年，廣東銀保監(jiān)局及其轄內(nèi)分局接收并轉(zhuǎn)送的銀行業(yè)消費投訴中，涉及信用卡業(yè)務(wù)投訴4559件，同比增長0.18%。廣發(fā)銀行以3685件位列首位，同比增長3.57%，占投訴總量的80.83%。
值得注意的是，審視上述最新千萬罰單，被罰12名工作人員中主要涉及零售信貸部、信用卡中心、財富管理與私人銀行部等零售業(yè)務(wù)負責(zé)人，有5名屬于信用卡中心。
其中，時任廣發(fā)銀行信用卡中心合規(guī)總監(jiān)李珩被罰9萬元，系12人中最高罰額。其對廣發(fā)銀行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易等4項行為負有責(zé)任。
2022年6月18日，最高人民法院官微發(fā)布“廣發(fā)銀行發(fā)布貶損女性廣告”一案。2019年5月，廣發(fā)銀行上海分行曾發(fā)推文《不要告訴別人，你的肚子是被我們搞大的！》，上海市監(jiān)局認定該廣告內(nèi)容貶損女性，該行被罰60萬元、廣告公司被罰30萬元。
2021年，廣發(fā)信用卡曾提出，要以“千人千面、優(yōu)質(zhì)體驗”的精細化服務(wù)提升吸引和轉(zhuǎn)化用戶效率。
行業(yè)分析師于盛梅表示，差異化、特色化服務(wù)代表了銀企創(chuàng)新活力、用戶需求為本值得肯定。但在個人信息保護愈發(fā)嚴格的當下，機構(gòu)創(chuàng)新之余更應(yīng)注重個人信息保護。隨著監(jiān)管層提出“不得以發(fā)卡量、客戶數(shù)量、市場占有率或排名作為單一或主要考核標準”等要求，信用卡規(guī)模為王的時代已過去，疊加信用卡量增速放緩見頂，存量競爭將更加激烈，倚重信用卡業(yè)務(wù)的廣發(fā)銀行更需夯實基本盤。
2022年7月，銀保監(jiān)會、人民銀行發(fā)布《關(guān)于進一步促進信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》，強化信用卡交易安全和個人信息保護。
3
籌劃13年上市仍遙遙
兩任董事長“折戟”
凈利下滑、違規(guī)煩惱，成長性、穩(wěn)健力均待提升。顯然，廣發(fā)銀行的IPO遲遲未果并非沒有原因。
公開資料顯示，廣發(fā)銀行成立于1988年9月，注冊資本114.08億元人民幣，是國內(nèi)最早組建的股份制商業(yè)銀行之一。
作為“老字輩”，其IPO“一波三折”。目前我國12家股份行中，僅剩恒豐銀行、廣發(fā)銀行沒有上市。
事實上，早在2009年，廣發(fā)銀行便開始準備上市事宜。彼時，年報明確提出要積極推動本行公開發(fā)行上市，成立上市工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
2011年5月，廣發(fā)銀行向廣東證監(jiān)局備案，正式啟動“A+H”股IPO。2013年12月初，因A股市場環(huán)境生變，該行決定全力備戰(zhàn)H股，最終未有實質(zhì)性進展。2015年再次籌備上市事宜，兩年后悄然改成“暫時中止”。
隨后，因“僑興”事件深陷漩渦、董事長行長更迭、2019年因7年前代銷的2.82億元私募股權(quán)基金發(fā)生兌付危機……廣發(fā)銀行可謂煩惱不斷、流年不利，但仍堅持圓夢之路。
2019年上半年工作會議上，時任中國人壽集團董事長的王濱要求，廣發(fā)銀行加快推進“三步走”戰(zhàn)略深化，圍繞“三至五年內(nèi)實現(xiàn)公開上市”目標進一步推進戰(zhàn)略深化。
然2021年，廣東證監(jiān)局披露顯示，截至當年6月末廣發(fā)銀行的最新輔導(dǎo)狀態(tài)為“輔導(dǎo)備案終止，進而引發(fā)外界對其“終止輔導(dǎo)”的猜測。
對此，廣發(fā)銀行曾緊急回應(yīng)稱，只是對2011年輔導(dǎo)工作狀態(tài)的確認及更新，并不會改變或影響廣發(fā)銀行后續(xù)上市目標計劃。
信心依然夠足，然兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)13年，至今依然上市遙遙是一不爭事實。僅審視廣東省，A股排隊IPO的就有廣州銀行、東莞銀行、順德農(nóng)商行、南海農(nóng)商行，廣發(fā)銀行短期上市幾率有多大呢？
一些股東似乎已耐心有限。
2022年10月，第六大股東中航投資控股有限公司擬轉(zhuǎn)讓廣發(fā)銀行約7.62億股股份，轉(zhuǎn)讓底價約68.67億元。
轉(zhuǎn)讓價格約合9.0063元/股，較初始認購價相比溢價30%。但鑒于此前曾有股東的股權(quán)拍賣價降至3.94元/股仍無人出價，能否成功仍是未知數(shù)。
內(nèi)部管理層變動也較頻繁。
2016年時，時任廣發(fā)銀行的董事長董建岳、行長利明獻雙雙辭任，震動業(yè)內(nèi)。
兩年后，2018年12月楊明生又辭任董事長，王濱接棒。2019年7月，尹兆君擬任副董事長、行長。
伴隨高管變動，中層也曾集體“大地震”：媒體曾爆出“閃電”免職多家分行行長的消息。
2022年初，原董事長王濱被查。2022年11月，據(jù)財新報道，擔(dān)任廣發(fā)銀行7年董事長的董建岳，涉嫌嚴重職務(wù)違法犯罪被調(diào)查。
自然，上述種種都非企業(yè)上市的加分項。如何穩(wěn)住管理團隊、內(nèi)塑風(fēng)控力，外強業(yè)績，新帥白濤可謂重任在肩。
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重溫開創(chuàng)基因 夯實奔跑底盤
回顧過往，廣發(fā)銀行也有“輝煌”時刻。
1988年，作為中國金融體制改革的試點銀行成立。1995年發(fā)行國內(nèi)第一張真正意義上的信用卡，成為國內(nèi)首個發(fā)卡量突破100萬且盈利的銀行。
同樣，廣發(fā)銀行還曾是第一家開通按揭貸款的銀行、首批開辦離岸業(yè)務(wù)的股份制商業(yè)銀行、首家實施全國通存通兌的銀行、首家開發(fā)手機銀行錢包的銀行……
可見，廣發(fā)銀行也有領(lǐng)行業(yè)之先的開創(chuàng)基因，不缺破局膽識、經(jīng)驗、能力。那么，如何重溫重識這份寶貴基因、能力，就是改行蝶變新生的關(guān)鍵。
聚焦2022年，痛點槽點之外，亦有喜訊不斷：
4月，廣發(fā)銀行資金營運中心獲準開業(yè)批復(fù)。上半年總資產(chǎn)達3.38萬億元，同比增加6.37%；跨境理財通簽約量位居股份制同業(yè)第一。
科技貸款、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)貸款，分別較年初增長約30%、60%。普惠型涉農(nóng)貸款余額較年初增長超12%。廣發(fā)銀行綠色信貸余額815.8億元，較年初增長逾80%；
手續(xù)費凈收入同比增超35%。核心存款日均余額增長12%。財富管理客戶和私人銀行客戶較年初增長9%，對公結(jié)算有效戶、價值客戶分別增長23%和13%。
保銀協(xié)同不斷深入，投融資項目落地30個、出賬金額超400億元，協(xié)同渠道帶動AUM年日均新增超180億元。
新增債券承銷規(guī)模同比增長50%。獲得跨境電商資金收付業(yè)務(wù)資格，國際結(jié)算量同比增長33%。
截至2022年12月29日，全行個人養(yǎng)老金開戶數(shù)突破50萬，成為首批獲得個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)資格的銀行。
截至2022年末，出臺“鄉(xiāng)村振興貸”系列產(chǎn)品、“鄉(xiāng)村E貸”產(chǎn)品，推出“惠農(nóng)E貸”線上化產(chǎn)品，共制定53個特色涉農(nóng)貸款專案產(chǎn)品。
在趨勢性的數(shù)字化金融布局方面，啟動零售“智慧大腦”項目建設(shè)，升級云店3.0，建成行業(yè)云平臺。推出“廣發(fā)精彩薈”積分增值體系、全線上信用類貸款產(chǎn)品“科技E貸”等產(chǎn)品。
不難發(fā)現(xiàn)，廣發(fā)銀行也在日拱一卒、積極擁抱行業(yè)趨勢。若能持續(xù)重溫“首家”精神、持續(xù)戰(zhàn)略蓄力，業(yè)績提振、王牌業(yè)務(wù)破壁也未可知。
當然，全力奔赴的前提，是扎實風(fēng)控內(nèi)控基礎(chǔ)。根基不牢、地動山搖。當監(jiān)管趨嚴，張張罰單警醒銀行必須重識內(nèi)部管理的重要性，穩(wěn)定成熟的管理團隊是重中之重。
這一切匯成合力，或是打破IPO魔咒的關(guān)鍵，也是2023年廣發(fā)銀行的最大看點。
（來源：首財——首條財經(jīng)研究院 夏逢）
